招聘指南

理财规划师

金融规划者帮助客户和企业实施策略,以帮助他们实现其财务目标。通过收入和开支分析,金融规划者设定了现实和有效的战略,以帮助客户有效地管理其财务目标。他们的工作是检查所有影响因素,并帮助客户达到短期和长期目标。

金融计划者可以专注于不同的领域,但最终必须始终以客户最大的兴趣行事,并且永远不要试图向自己造福的战略,而不是客户。金融规划人员可以帮助客户在预算策略,税收,退休计划,保险,超级,投资等方面提供建议。

这一角色的日常任务:

  • 组织和安排与客户的会议。
  • 告知客户有关选项和风险。
  • 研究和实施最好的储蓄/投资计划。
  • 提出关于客户如何达到目标的建议。
  • 监控客户的行动,看看他们对他们的计划粘附的程度。

招聘过程

了解角色

金融计划者的技能概况

财务计划者需要在雇用在公司雇用之前,在会计,经济和金融,数学或业务中获得学士学位。有些组织还可能要求员工以以前的行业经验,或完成有关实习。有时候,员工也有时需要来自澳大利亚财务规划协会的认证和许可。这个职位需要一些常见的技能。

金融计划者需要有优异的关系管理技能。他们必须与客户建立强有力的关系,以确保他们建立信任,并开放,交际关系,以确保客户对其财务状况透明。他们还必须与其他专业人员建立关系,例如房地产代理,律师,银行和估值师,以便能够为客户提供最佳建议。

金融计划者具有强大的沟通技巧也是至关重要的。他们需要能够清楚地将趋势和建议明确地传达给没有行话的客户,并以明确和清晰的方式回答任何问题。在响应客户和其他利益相关者时,他们必须提示他们,并且在这样做时是透明和信息的。

金融规划者也必须非常分析。他们必须能够查看大量的信息和破译是什么,做出决策并不重要,以及分析客户的财务状况,目标和市场趋势,以提出建议。他们必须能够分析自己的表现,以帮助未来的客户,并了解哪些策略工作,而且没有。

一旦确定了角色所需的技能,就可以编写职位描述以宣传您的位置。

源申请人

财务计划员职位描述

概括:

  • 为什么这个角色被填补?
  • 这个角色如何适应组织和团队?
  • 是什么让你的公司独特?
  • 为你工作是什么样的?

要求:

  • 这个角色需要哪些技术技能?
  • 哪种软技能适用?
  • 您理想的候选人的善意是什么?
  • 包括此部分中的可用性首选项

职责:

  • 这个角色的关键可交付成果是什么?
  • 这个角色的日常是什么样的?

好处:

  • 赔偿和奖金
  • 员工福利和津贴
  • 正在进行的培训福利

Pro提示#1
许多金融规划者倾向于专注于超级日本,债务管理,税收规划等特定领域,如果您希望在其中一个领域聘请专业的金融计划员,就会在工作申请中指定。这将有助于确保申请的每个人都知道角色的范围,企业可以确保他们正在聘请最合适的候选人。

Pro提示#2
确保从职位描述中的整个招聘流程进行评估,以重申您的公司愿景和价值观。这将有助于您确定合适的人为角色,申请人将知道您的公司是否适合他们。

技能评估

样本技能评估

财务计划者1
问题1

分析

问题类型:文档

在查看客户的财务状况时,您考虑了哪些信息?为什么?请在下面的文件中概述这一点。

金融计划者2
问题2
沟通
问题类型:文本

描述您必须传达不受欢迎的信息的情况。你是怎么走这个的?

金融计划3.
问题3.
关系管理
问题类型:视频

您如何管理与未能倾听或接受专业建议的客户的关系?

面试

金融计划者的访谈指南

一旦您的vervoe技能评估已经阐述了最合格的人员,您可以专注于采访这些候选人。PDF访谈指南载有针对这一角色的每个能力的结构化问题。

此访谈指南旨在与Vervoe技能评估结合使用。候选人对技能的低媒体进行了较低的媒体,专注于提出更多问题,从该技能中获得更深层次的洞察力,进入他们的能力水平。

PDF访谈指南
获取面试指南副本以完成招聘流程。包括针对每个技能能力的问题。

加入这些公司已经雇用了伟大的人。

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