招聘指南
理财规划师
财务规划师帮助客户和企业实施战略，帮助他们实现财务目标。理财规划师通过对收入和支出的分析，制定现实和有效的策略，帮助客户有效地管理他们的财务目标。他们的工作是检查所有的影响因素，并帮助客户达到短期和长期目标。
理财规划师可以专长于不同的领域，但最终必须始终以客户的最佳利益为出发点，永远不要试图提出有利于自己而非客户的策略建议。理财规划师可以在预算策略、税收、退休计划、保险、超级、投资等方面为客户提供建议。
该职位的日常工作:
- 组织和安排与客户的会议。
- 告知客户选择和风险。
- 研究并实施最佳的储蓄/投资计划。
- 就客户如何达到他们的目标提出建议。
- 监视客户的行动，看他们是如何坚持他们的计划。
招聘流程
理解这个角色
理财规划师的技能简介
理财规划师在进入公司之前需要获得会计、经济和金融、数学或商科的学士学位。有些组织可能还会要求雇员以前有行业经验，或完成过相关实习。有时还要求员工拥有澳大利亚财务规划协会颁发的证书和执照。这个职位需要一些通用技能。
理财规划师需要有出色的人际关系管理技巧。他们必须与客户建立牢固的关系，以确保他们建立信任，并拥有开放、沟通的关系，以确保客户对他们的财务状况透明。他们还必须与房地产经纪人、律师、银行和估价师等其他专业人士建立关系，以便能够向客户提供尽可能好的建议。
理财规划师还必须有很强的沟通技巧。他们需要有能力清晰地向客户传达趋势和建议，而不使用行话，并以清晰和清晰的方式回答任何问题。在对客户和其他利益攸关方作出回应时，他们必须迅速作出反应，并在这样做时保持透明和信息丰富。
理财规划师还必须善于分析。他们必须能够看大量的信息，并破译什么是重要的，什么是不重要的，以作出决策，还必须分析客户的财务状况、目标和市场趋势，以提出建议。他们必须能够分析自己的表现，以帮助未来的客户，并了解哪些策略有效，哪些无效。
一旦你确定了职位所需的技能，你就可以写职位描述来为你的职位做广告了。
源的申请人
理财规划师职位描述
简介:
- 为什么要填补这个职位?
- 这个角色如何适应组织和团队?
- 你们公司的独特之处是什么?
- 为你工作是什么感觉?
要求:
- 这个职位需要什么样的技能?
- 哪些软技能是可以应用的?
- 你有什么美好的经历理想的候选人?
- 在本节中包含可用性首选项
职责:
- 这个职位的主要可交付成果是什么?
- 这个职位的日常工作是怎样的?
好处:
- 薪酬和奖金
- 员工福利和津贴
- 持续培训的好处
箴提示# 1
许多财务规划师倾向于专攻特定领域，如退休金、债务管理、税务规划等。如果你想要雇佣这些领域的专业理财规划师，那么在求职信中注明这一点很重要。这将有助于确保每个申请的人都知道该职位的范围，并且企业可以确保他们雇用的是最适合的候选人。
箴提示# 2
确保从职位描述到评估再到面试的整个招聘过程都在重申公司的愿景和价值观。这将帮助你找到适合这个职位的人，申请人也会知道你的公司是否适合他们。
技能评估
样技能评估
问题1
分析
问题类型:文档
在观察客户的财务状况时，你会考虑哪些信息?为什么?请在下面的文件中概述这一点。
问题2
沟通
问题类型:文本
描述一个你不得不传达一个不受欢迎的信息的情景。你是怎么做到的?
问题3
关系管理
问题类型:视频
如果你的客户不听你的建议或不接受你的专业建议，你会如何处理与他的关系?
面试
理财规划师面试指南
一旦你Vervoe技能评估已经浮出水面，最合格的人对于你的公开职位，你可以专注于面试这些候选人。PDF格式的面试指南包含针对该职位每个胜任能力的结构化问题。
本面试指南旨在与Vervoe技能评估一起使用。如果应聘者在某项技能上的得分是中低，那就多问一些与该技能相关的问题，以便更深入地了解他们的能力水平。
PDF面试指南
准备一份面试指南，完成招聘流程。包括针对该职位的每个技能胜任能力的问题。
加入那些已经在用Vervoe招聘优秀人才的公司吧。
